Der im Moment brach liegende Wert von russischen ADR beträgt über 100 Mrd. Euro, wobei es ein Skandal ist, dass Anleger nicht entschädigt werden und die Regierung nichts tut, um eine Entschädigung herbeizuführen.

von Andreas Männicke

Nach gut einem Jahr haben viele Halter von russischen ADR, also den Hinterlegungszertifikaten von russischen Aktien bei US-Verwahrstellen, die im Ausland an der New Yorker oder Londoner Börse handelbar waren, die Hoffnung gehabt, jetzt einen Teil ihres Geldes wieder zubekommen. Bisher ist dies aber noch nicht der Fall. Es gab zwar die Möglichkeit, bei Brokern wie Freedom Broker oder Zerich Securities einige ADR in Originalaktien umzutauschen, aber anfangen können die Anleger bisher damit auch nichts, da der Handel von Ausländern an der Moskauer Börse gänzlich untersagt ist.

Jetzt zumindest die hohen Dividenden von russischen Aktien sichern

Aber immerhin wurden zum Teil Dividenden gezahlt und konnten zum Teil sogar zu Bargeld gemacht werden wie bei Gazprom und LUKoil.  Wer die ADR noch nicht in Originalaktien umgetauscht hat, hat rein formal auch noch nach 3 Jahren das Recht, die Dividenden zu erhalten. Wer aber ADR in Originalaktien umgetauscht hat, muss zusätzlich ein C-Konto auf Rubelbasis in Russland aufmachen, um die Dividenden gutgeschrieben zu bekommen, Die beiden besagten Broker Zerich Securities Ltd und Freedom Finance Europe Ltd, beide mit Sitz in Zypern, aber auch einige deutsche Anwälte mit direkten Russlandkontakten können Ihnen dabei helfen, diese C-Konten wie bei der Raiffeisenbank International in Moskau oder der Citibank Moskau zu eröffnen, was aber ein langwieriger und bürokratischer Prozess ist.

Kauf und Verkauf von russischen Aktien mit Discount zum Teil möglich

Es könnten sich jetzt aber auch neue Möglichkeiten auftun, wenn die Bücher wieder geöffnet werden von JP Morgan & Co. Zudem wird es Möglichkeiten geben, die Originalaktien zu einem Discount zu verkaufen. Es gibt eine Reihe von ADR die jetzt noch über Euroclear – nicht aber über Clearstream - noch übertragbar sind und auch bei Zerich Securities Ltd. mit Discount verkauft werden können. Die Liste der ADR, die jetzt über Euroclear, also nicht über Clearstream, noch übertagbar sind, wurde im letzten Börsenbrief EAST STOCK TRENDS veröffentlicht (bestellbar unter www.eaststock.de).

Wer seine ADR oder auch russischen Eurobonds verkaufen (oder auch kaufen) möchte, muss vorher ein Konto bei Zerich Securities Ltd. eröffnen unter https://tran ade.mind-money.eu.  Bei Zerich Securities Ltd, einem Broker aus Zypern, können Sie auch an IPOs in den USA und Deutschland teilnehmen wie zuletzt bei Porsche und neuerdings sogar auch bei sogenannten Pre-IPOs wie jetzt an dem Blockchaine-Softwareunternehmen ConsenSys. An OpenAI mit der genialen Software ChatGPT mittels KI können Sie erahnen, wie die Marktbewertungen auch schon vorbörslich bei guten Softwareprodukten anspringen können.

Delisting von russischen Aktien an der NASDAQ geplant

Einige russische Gesellschaften wie Yandex, Ozon Holding, Qiwi und Headhunter Group wurden am 24. März von der NASDAQ gänzlich delisted, nachdem der Handel seit März letzten Jahres schon ausgesetzt wurde. Die jeweiligen Gesellschaften sind zwar in Berufung gegangen und haben Protest eingelegt, aber das wird wohl erfolglos bleiben. Auch haben US-Verwahrstellen wie JP Morgan die Bücher im Moment geschlossen, so dass keine Übertragung möglich ist. Die letzten Übertragungs- und Umtauschmöglichkeiten gab es bis 31. März 2023 Das kann sich aber auch wieder ändern und es könnte ein neues Zeitfenster wieder geben bis August 2023, wenn die Bücher wieder geöffnet werden.

Neue Chancen in Kasachstan über Freedom Broker nutzen

Von daher lohnt sich immer noch eine Kontoeröffnung bei Freedom Broker unter dem Link https://freedom24.com/invite_from/2952896,  Es stehen Ihnen dort auch kompetente Berater zur Verfügung, die Ihnen nicht nur bei den russischen ADR beraten und Ihnen im Rahmen Ihrer Möglichkeiten mit direkten Kontakten nach Moskau weiterhelfen können, sondern auch beim direkten Einstieg in Kasachstan hilfreich zur Seite stehen. Zudem können Sie bei Freedom Broker aber auch an IPOs in den USA teilnehmen und vielleicht sogar demnächst auch an Pre-IPOs teilnehmen, was sehr hohe Renditen ermöglicht.

Es tun sich aber auch neue Chancen in Kasachstan aus, wobei Freedom Broker neuerdings einen direkten Marktzugang zu Kasachstan eröffnet. Aktien aus Kasachstan bieten jetzt eine gute Alternative zu Aktien aus Russland, die nach wie vor nicht handelbar sind. Interessante Aktien aus Kasachstan sind neben den Banken Kaspi.kz und Halyk Savings Bank auch der Ölproduzent Kazmuniagas und der Uranproduzent Kazatomprom.  Im nächsten Börsenbrief EAST STOCK TRENDS werden diese Aktien ausführlich vorgestellt.

Weltbörsen nach der Bankenkrise kräftig erholt – Tech-Aktien wieder gefragt

Nach der Korrektur infolge der Bankenkrise im März erholte sich schon wieder die Aktienbörsen weltweit, so aber auch in Osteuropa. Der DAX erreichte temporär sogar in den letzten Wochen ein neues Jahreshoch und ist nun wieder mit 11 Prozent im Plus. Aber auch die Aktien and der Wall Street konnten sich kräftig seit Mitte März erholen, wobei vor allem Tech-Aktien wieder gefragt waren. So stieg der NASDAQ Composite Index seit Jahresbeginn schon um 16 Prozent auf über 12.000 Indexpunkte an. Gespannt sein darf man, ob die FED am 3. Mai die Zinsen weiter erhöhen wird, was dann aber wieder schlecht für Banken und Anleihenkurse wäre.

Öl, Gold/Silber und Kryptowährungen mit starken Kurssprüngen nach oben

Deutlich zulegen konnten in der letzten Woche aber auch Ölaktien, nachdem die OPEC und Russland weitere Produktionskürzungen beschlossen. Der Brentölpreis stieg schon wieder auf 85 USD/Barrel. Gefragt waren aber Gold bei über 2000 USD/Unze und Silber bei fast 25 USD/Unze, die nun aber vor wichtigen Widerständen stehen wie Gold bei 2070 USD und Silber bei 25 USD/Unze. Werden diese wichtigen Chartmarken gebrochen, kann es weiter aufwärts gehen.

Am besten schnitten in diesem Jahr aber wieder Kryptowährungen ab wie der Bitcoin, Ethereum oder der Ripple, wo es bald eine wichtige, wegweisende Gerichtsentscheidung gibt, nämlich ob der Ripple als Wertpapier eingestuft wird oder nicht. Der Bitcoin konnte als Leitwährung unter den Kryptowährungen in 1 Monat um 30 Prozent auf 28.000 BTC/USD zulegen, wobei der Kauf aber auch im Börsenbrief EAST STOCK TRENDS (EST) zuvor empfohlen wurde.

Gute Chancen in Osteuropa in der Balkan-Region und im Baltikum

In Osteuropa sind sogar Bankaktien eine gute Alternative zu westlichen Bankaktien. Die Bank of Georgia erreichte von kurzem sogar ein neues Allzeit-Hoch, korrigierte nun aber auch etwas. Sehr stabil ist auch die Balkan- und Baltikum-Region. Der CROX-Index für Aktien aus Kroatien stieg sogar um 13 Prozent und der CTX-Index für Aktien aus Tschechien um 20 Prozent seit Jahresbeginnt. Beide Osteuropa-Indices konnten den DAX klar outperformen. 8 Börsen aus Osteuropa zählen schon wieder zu den 30 am besten performenden Börsenindices auf der Welt. Es wird weiterhin Outperformance-Chancen in Osteuropa geben, so dass sich auch weiterhin für deutsche Anleger ein Blick über den Tellerrand gen Osten lohnt.

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