Die niederländische Bank ING empfiehlt BP nach wie vor zum Kauf. Nach Berechnung der ING-Analysten verfüge BP über Ölreserven im Wert von rund 113 Mrd. USD. Vor diesem Hintergrund würden sich rund 93,5 Mrd. USD des Unternehmenswertes nicht im Marktwert widerspiegeln.
Jason Kenney, Analyst der ING, ist ist bullish für BP und bewertet die Aktie unverändert mit "buy".
Bei der ING rechne man nun für die Jahre 2010 und 2011 mit Kosten in Höhe von 28,1 Mrd. USD infolge der Ölkatastrophe. Bislang habe man Kosten von 5,33 Mrd. USD prognostiziert. Man sei zu optimistisch hinsichtlich einer schnellen Lösung des Öllecks gewesen, und man habe den Glaubwürdigkeitsverlust des Unternehmens unterschätzt. Nach Berechnung der ING-Analysten verfüge BP über Ölreserven im Wert von rund 113 Mrd. USD. Vor diesem Hintergrund würden sich rund 93,5 Mrd. USD des Unternehmenswertes nicht im Marktwert widerspiegeln.
Angesichts einer noch immer soliden Profitabilität und einer attraktiven mittelfristigen Rendite halte man die BP-Aktie für überverkauft. Die EPS-Prognose der ING liege für die Jahre 2010 und 2011 bei 1,09 USD und 1,22 USD. Auf dieser Basis ergebe sich für 2010 und 2011 ein KGV von 4,8 und 4,2. Das Kursziel des Wertpapiers sehe man bei 7,12 GBP.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten der ING für das Wertpapier von BP weiterhin "buy". (Analyse vom 23.06.10)
